レッスン 4 18分

クライアント獲得と提案書

アウトリーチから提案書、クロージングまで。新規ビジネスの獲得、成約する提案書の作成、クライアントパイプラインの構築にAIを活用する。

🔄 Quick Recall: 前のレッスンでマーケティングとコンテンツ作成を学んだ。このレッスンではインバウンドの関心を実際のクライアントに変換する方法を学ぶ。

成約する提案書

提案書はサービスの説明書ではない。クライアントの課題を理解し、解決できることを証明するドキュメントだ。

ソロプレナーのセールスファネル

認知 → 興味 → 検討 → 決定 → クライアント

各ステージでAIが支援する。

AIによるアウトリーチ

以下の見込み客への初回コンタクトメッセージを作成してください:

見込み客:[会社名、担当者名、業種]
私のサービス:[提供内容]
観察した具体的なこと:[Webサイト、SNS等で気づいた改善点]

条件:
- 見込み客について具体的に言及する(リサーチした証拠)
- 具体的なインサイトを1つ提供する
- プレッシャーの低い次のステップを提案する
- 150文字以内

ディスカバリーコールの流れ

以下のディスカバリーコールのフレームワークを作成してください:

6セクション構成:
1. ラポール構築(2分)
2. 現状の理解(5分)
3. 目標とペインポイントの特定(5分)
4. ソリューションの提示(3分)
5. タイムラインと予算の確認(3分)
6. 次のステップの定義(2分)

各セクションに含めてください:
- 質問リスト
- 聞くべきポイント
- 注意すべき赤信号
- 事前リサーチのチェックリスト

成約する提案書の書き方

以下のディスカバリーコールに基づいて提案書を作成してください:

コールの要約:[要点を貼り付け]

提案書の構成(8セクション):
1. 現状の理解(課題のフレーミング)
2. 機会(解決後の姿)
3. アプローチ(具体的にどうやるか)
4. 得られるもの(成果物リスト)
5. タイムライン
6. 投資額(価格)
7. 私について(信頼性の裏付け)
8. 次のステップ

トーン:プロフェッショナルだが人間味がある
フォーカス:サービスではなく成果

提案書のコツ:

  • コール後24時間以内に送る
  • コールで話した具体的な内容に言及する
  • 時間ではなく価値で価格設定する
  • オプションは1つだけ(選択肢が多いと決まらない)
  • 有効期限を明記する

フォローアップシーケンス

提案書送付後のフォローアップメール3通を作成してください:

1. 3日後:関連する記事やインサイトを共有して価値を追加
2. 7日後:類似クライアントの成果事例を共有
3. 14日後:丁寧な最終フォローアップ

各メール100文字以内。プレッシャーをかけず、価値を追加する姿勢で。

パイプライン管理

ソロプレナー向けのクライアントパイプライントラッカーを設計してください:

6ステージ:見込み客 → コンタクト済み → 返信あり → ディスカバリー → 提案中 → 成約/失注

列:名前/会社、日付、ソース、案件タイプ、見込み額、次のアクション、メモ

また、月曜から金曜までの日次アクイジション活動ルーティンも提案してください。

Key Takeaways

  • 提案書はサービスの説明ではなくクライアントの課題解決の証明
  • パーソナライズされたアウトリーチはリサーチした証拠と具体的な価値提供が鍵
  • ディスカバリーコール後24時間以内に提案書を送る
  • フォローアップは価値追加型で——「見ましたか?」ではなく有用な情報を共有
  • パイプラインを可視化して機会を逃さない

Up Next: 次のレッスンでは「業務とバックオフィスの自動化」——請求書、スケジュール管理、プロジェクト管理のAI化を学ぶ。

理解度チェック

1. ソロプレナーの提案書が最も成約しやすいのはどんな場合か?

2. 提案書に返答がない見込み客にいつフォローアップすべきか?

3. ソロプレナーのコールドアウトリーチの最善の方法は?

すべての問題に答えてから確認できます

まず上のクイズを完了してください

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