営業とリード管理

🔄 前のレッスンで財務分析を学んだ。今回はお金を生み出す源泉——営業とリード管理を効率化する。

フォローアップの死角

見込み客から問い合わせが来る。あなたは忙しい。翌日に返信——いや、忘れてしまう。

その頃にはもう、20分で返信した競合に流れている。

調査によると、5分以内に返信すると、30分後に返信する場合の9倍コンタクト率が高い。

日本の中小ビジネスでは、ホットペッパー、Google、SNS、ホームページと問い合わせ経路が多く、管理が煩雑になりがち。AIで返信速度と一貫性を確保する。

リード対応ワークフロー

ステップ1：初回返信（5分以内が理想）

以下の問い合わせに対する初回返信を作ってください。

業種：[業種]
問い合わせ内容：「[内容]」
チャネル：[メール/LINE/電話折り返し]

条件：
- 感謝の言葉から始める
- 具体的な次のステップを提示（例：ヒアリング日程の提案）
- 丁寧だが堅すぎない敬語
- 返信を促すCTA

ステップ2：フォローアップシーケンス

初回返信で即決しない場合のフォローアップ計画：

タイミング	内容	目的
即日	初回返信＋次のステップ	速度で信頼獲得
2日後	追加情報の提供	価値を届ける
1週間後	事例紹介やお客様の声	社会的証明
2週間後	「まだお力になれます」メッセージ	最終確認

ステップ3：テンプレート量産

以下のフォローアップメールシーケンス（4通）を作ってください。

業種：[業種]
サービス：[サービス内容]
見込み客の状況：[問い合わせ後、返信なし]

各メールの条件：
- 1通目：初回問い合わせへの感謝＋具体的提案
- 2通目：関連する事例やヒント（価値提供）
- 3通目：他のお客様の成功事例
- 4通目：丁寧な最終フォロー
各通は短く（5行以内）、押し付けがましくないトーンで。

日本市場での営業AIのポイント

テーマ	日本の特徴	AI活用のコツ
初回対応	「お早いご返信ありがとうございます」が高評価	テンプレートで即返信
名刺交換後	展示会・イベント後のフォローが重要	お礼メール＋次のアクション自動生成
紹介営業	日本は紹介経由の受注が多い	紹介依頼メールのテンプレート化
季節のご挨拶	年始・お中元・お歳暮のタイミング	季節メッセージをAIで一括作成
見積書対応	正確さとスピードの両方が求められる	見積書カバーレターのテンプレート化

紹介依頼のAI活用

日本のビジネスでは紹介が強力な営業チャネル。でも「紹介してください」と言うのは気まずい。

以下の条件で、自然な紹介依頼メッセージを作ってください。

送り先：[既存のお客様/ビジネスパートナー]
関係性：[X年の取引関係]
依頼内容：同業種や知り合いへの紹介

条件：
- 強制感ゼロ
- まず相手への感謝から
- 「もしよければ」というニュアンスで
- 紹介のハードルを下げる（「一度お話するだけで結構です」）

実践演習

過去1ヶ月で返信が遅かった問い合わせを振り返る
AIで最もよくある問い合わせパターンの初回返信テンプレートを作る
フォローアップの4通シーケンスを1セット準備する

💡 ポイント： 営業で勝つのは「最も優れた商品」ではなく「最も速く、一貫して対応する人」。AIがその速度と一貫性を保証してくれる。