クライアント対応とアドバイザリー

新規クライアントの顧問契約書をドラフトして：

事務所：[事務所名]（税理士法人/会計事務所）
クライアント：ブライトアイデア マーケティング LLC
サービス内容：
- 月次記帳（仕訳分類、勘定照合）
- 四半期財務報告書
- 法人税申告書作成
- 給与計算（従業員8名）
- 随時の税務相談

報酬：
- 月額顧問料：¥250,000
- 支払期日：毎月15日
- 契約期間：12ヶ月、自動更新
- クライアント義務：銀行アクセスの提供、書類の期限内提出、5営業日以内の回答

トーン：プロフェッショナルで温かみがある。
初めて顧問契約を結ぶ経営者向け。

標準セクション：業務範囲、責任分担、報酬、守秘義務、
免責事項、解約条件を含めて。

1月の財務報告書に添えるサマリーメールをドラフトして：

クライアント：陳社長（ブライトアイデア マーケティング LLC）
主要数値：
- 売上高：¥16,070,000（前月比+13.2%）
- 営業利益：¥6,879,500（利益率42.8%）
- 新規月額顧問契約2件を獲得
- 現金残高：¥4,720,000（健全）
- 60日超売掛金：¥1,310,000（C社——要注意）

クライアントのアクションが必要な事項：
1. C社の売掛金¥1,310,000——最終入金は11月。回収強化の承認が必要
2. 年間ソフトウェア更新が¥438,800——全サブスクが必要か確認
3. 予定納税第1期の期限（7月）——金額は5月末までに準備

トーン：親切、プロフェッショナル、簡潔。
陳社長は箇条書きを好む。ポジティブな内容から始める。
300字以内。スマホで読むことを想定。

確定申告の書類を送っていないクライアントへのフォローアップを
3バージョン生成して：

クライアント：山田太郎さん（フリーランスコンサルタント）
必要書類：支払調書、経費の領収書、
保険料の証明書、住宅ローン控除書類
初回依頼日：1月15日
期限：2月15日

バージョン1（親切な初回リマインド——1月25日送信）：
トーン：カジュアル、協力的、簡単にできることを強調

バージョン2（穏やかなフォローアップ——2月1日送信）：
トーン：温かいが期限を強調、まだ間に合うことを伝える

バージョン3（期限警告——2月10日送信）：
トーン：プロフェッショナル、遅延の影響を明確に、
延長申告をバックアップとして提案

各メール150字以内。未提出の具体的な書類名を記載。

クライアントへのアドバイザリーメモをドラフトして：

状況：クライアントの売上が年間¥120百万から¥180百万に成長。
現在は個人事業主（青色申告）。
所得税＋住民税＋事業税の負担が大きくなっている。

推奨：法人成りの検討

分析に含める内容：
1. 現在の税負担の概算（所得税・住民税・事業税・国保）
2. 法人成りした場合の推定節税額（役員報酬¥800万、残りは配当・内部留保）
3. 法人化の追加コスト（法人税・社会保険・決算費用・設立費用）
4. 差引メリットの試算
5. 実施のタイムラインと手順
6. リスクと注意点

フォーマット：
- エグゼクティブサマリー（3文）
- 比較表：現行 vs 法人化
- 年間差引メリット概算
- アクション項目（期限付き）
- 推奨理由

トーン：信頼できるが平易。
クライアントは事業のプロだが税務の専門家ではない。

年間を通じて再利用できるメールテンプレートを6種類作成して：

1. 新規クライアント歓迎メール——契約後の最初のメール
2. 書類依頼——確定申告用の年次書類リクエスト
3. 申告書完成通知——確認依頼を含む
4. 予定納税リマインド——納付期限の事前案内
5. 年末対策のご案内——11月の節税プランニング面談案内
6. 年次レビュー——業績振り返りと来年の計画

各テンプレート：
- 件名
- 本文（[プレースホルダー]付き）
- 推奨送信時期
- 7日無回答時のフォローアップアクション

150字以内、温かくプロフェッショナルに。