総仕上げ：AIワークフローの構築

🔄 Quick Recall: 7つのレッスンで、仕訳分類（L2）、レポート作成（L3）、勘定照合（L4）、税務リサーチ（L5）、クライアント対応（L6）、財務分析（L7）を学んだ。最終レッスンで、すべてを月次ワークフローに統合する。

月次AIワークフロー全体像

第1週：仕訳処理（レッスン2）

1. 銀行・クレジットカードの取引明細をエクスポート
2. 機密データ（口座番号）を除去
3. 取引先ルール表を使ってAI仕訳分類を実行
4. フラグ付き項目と新規取引先を確認
5. 取引先ルール表を更新（来月用）

第2週：照合と検証（レッスン4）

6. AIで銀行勘定照合——両側のデータを突き合わせ
7. AIが検出した不一致を確認
8. エラー検出スキャン（重複・転記ミス・異常金額）
9. フラグ項目を証憑まで遡って調査・解決
10. 照合調整項目を記録

第3週：レポートと分析（レッスン3＋7）

11. レポートテンプレートで月次財務諸表を生成
12. 比率分析と前月比較を実行
13. キャッシュフロー予測を更新
14. ナラティブサマリーをAIでドラフト
15. 分析からアドバイザリーの洞察を作成

第4週：コミュニケーションと税務（レッスン5＋6）

16. 各クライアントに月次サマリーメールを送信
17. 未提出書類のフォローアップ
18. 月中に発生した税務質問をリサーチ
19. アクション項目付きのアドバイザリー推奨をドラフト
20. 今月期限のコンプライアンス項目を処理

時間節約の実績

クライアント1社あたり月10〜15時間の節約。複数のクライアントを掛け合わせれば、月に数日が還ってくる。

節約した時間の使い方

アドバイザリーサービスを拡大する。 財務予測、シナリオ分析、戦略提案をプレミアムサービスとして提供する。レッスン7で学んだスキルがそのまま使える。

クライアント数を増やす。 1社あたりの時間が40%減れば、バーンアウトなしでより多くのクライアントを担当できる。

クライアントとの関係を深める。 月次処理の合間にプロアクティブな連絡を入れる。「記帳屋」から「頼れるアドバイザー」へ。

導入ロードマップ

月1：仕訳分類。 高頻度・低リスク。取引先ルール表を作り、1社で試し、プロンプトを磨く。

月2：レポート追加。 テンプレートを構築。2〜3社で生成。手動版と比較して調整。

月3：勘定照合追加。 AIでの銀行照合を開始。フラグ項目を手動結果と比較し精度を確認。

月4：コミュニケーションテンプレート追加。 顧問契約書、月次サマリー、書類催促のテンプレートを使い始める。

月5：税務リサーチとアドバイザリー追加。 税務質問やシナリオ分析にAIを使い、プレミアムクライアントに推奨を提供開始。

月6：完全ワークフロー。 20ステップの月次サイクルをAI支援で全クライアントに展開。

プロンプト集の整理

会計AIプロンプトをリファレンス集として整理して：

カテゴリ：
1. 記帳（仕訳分類、取引先ルール、データ整理）
2. レポート（損益計算書、貸借対照表、経営レポート、ナラティブ）
3. 照合（銀行照合、売掛金年齢分析、エラー検出）
4. 税務（調査、控除チェックリスト、コンプライアンスカレンダー、プランニングメモ）
5. コミュニケーション（契約書、月次サマリー、書類催促、アドバイザリーメモ）
6. 分析（予測、シナリオ、比率、キャッシュフロー、損益分岐点）

各カテゴリのキープロンプトを
1文の説明付きでリスト化。
デスクに置けるクイックリファレンスガイドとして。

Key Takeaways

• 完全なAIワークフローは月次サイクル全体をカバーする：仕訳→照合→レポート→分析→コミュニケーション
• プロンプト集をカテゴリ別に整理し、すぐ参照できるようにする
• 導入は1つの高頻度・低リスク業務から始め、毎月拡大する
• 業務あたり60〜80%の時間節約は現実的——節約した時間をアドバイザリーやクライアント拡大に再投資する
• プロンプトは四半期ごとに見直し、税制改正や改善点を反映する
• AIは機械的作業を担い、あなたの専門知識・判断・クライアントとの信頼関係がクライアントが本当に対価を払うもの

このコースを最後まで完了しました。仕訳分類から財務分析・アドバイザリーまで、会計業務のすべてにAIを統合するツールキットが揃った。今AI導入を始めた事務所は、業界の変化に先んじた構造的な優位性を得る。