실전 프로젝트: 회사 분기 보고서 만들기
배운 모든 기술을 활용해 실제 회사 분기 보고서를 완성합니다.
축하합니다! 지금까지 배운 모든 기술을 활용해서 실제 회사 분기 보고서를 만들 시간이에요.
이 프로젝트를 완성하면, 당신은 한국 회사에서 “엑셀 잘하는 사람"이 될 거예요. 진짜로요.
프로젝트 요구사항
상황 설정
당신은 한국의 중소 IT 회사 A의 마케팅 분석팀에 있어요. 회사는 구글 광고, 네이버 검색, 페이스북 광고, 인스타그램 광고 4개 채널로 고객을 모으고 있어요.
CEO가 요청했어요: “1분기 광고 채널별 실적 보고서를 만들어줄래? 우리 투자자들에게 보여줘야 하니까, 뭐가 잘하고 뭐가 못하는지 한눈에 알 수 있게.”
제공 데이터
이 파일들을 받았어요:
1) 광고 지출 데이터 (1월-3월)
날짜 채널 지출금액
2026-01-01 구글 1000000
2026-01-02 네이버 800000
2026-01-03 페이스북 600000
2026-01-04 인스타그램 400000
... (90행)
2) 고객 데이터
고객ID 채널 가입일 고객 가치(₩)
001 구글 2026-01-15 1500000
002 네이버 2026-01-16 1200000
003 페이스북 2026-01-20 800000
... (500행)
3) 관리비 데이터
항목 금액
직원 월급 5000000
사무실 임차료 2000000
소프트웨어 라이선스 1000000
목표
다음을 포함한 전문적인 분기 보고서를 만들어야 해요:
페이지 1: 요약 (Executive Summary)
- 1분기 총 광고 지출
- 총 신규 고객 수
- 채널별 고객 획득 비용 (CAC)
- 핵심 인사이트 3가지
페이지 2: 채널별 상세 분석
- 채널별 월간 지출 추이 (선 그래프)
- 채널별 신규 고객 수 (막대 그래프)
- 채널별 고객 획득 비용 (표)
페이지 3: 성과 분석
- 채널별 평균 고객 가치 (막대 그래프)
- ROI 분석 (어떤 채널이 가장 효율적인가?)
- 권장사항
단계별 진행 방법
1단계: 데이터 정제 (1시간)
해야 할 일:
- 세 개 파일을 하나의 엑셀로 통합
- 날짜 형식 통일 (모두 YYYY-MM-DD)
- 오타, 중복 확인
- 빈 칸이 있는지 확인
사용 기술:
- 데이터 정렬
- 중복 제거
- 필터링
예상 결과:
깔끔한 한 개 파일:
- Sheet1: 광고 지출 (정제됨)
- Sheet2: 고객 데이터 (정제됨)
- Sheet3: 관리비 (정제됨)
2단계: 데이터 결합 (1시간)
해야 할 일:
- VLOOKUP으로 고객 가치를 광고 데이터에 추가
- 각 고객이 어느 채널에서 왔는지 표시
- 월별 통계 계산
사용 기술:
- VLOOKUP / INDEX-MATCH
- DATE 함수로 월 추출
- 수식 작성
예상 결과:
기본 분석표:
- 1월 구글: 지출 3000만 원, 신규 고객 150명, 평균 고객 가치 1.5M
- 2월 구글: 지출 3200만 원, 신규 고객 160명, 평균 고객 가치 1.4M
... 등등
3단계: 피벗 테이블 분석 (1시간)
해야 할 일:
- 채널별 총 지출 계산
- 채널별 고객 수 계산
- 채널별 평균 고객 가치 계산
- 월별 × 채널별 분석
사용 기술:
- 피벗 테이블
- 다양한 계산 방식 (합계, 평균, 개수)
예상 결과:
피벗 테이블 1: 채널별 요약
총지출 신규고객 고객획득비용 평균가치
구글 15000000 450 33333 1450000
네이버 12000000 400 30000 1300000
페이스북 8000000 200 40000 1000000
인스타 5000000 100 50000 800000
4단계: 계산 및 분석 (1시간)
해야 할 일:
- CAC (Customer Acquisition Cost) = 지출 / 신규 고객
- ROI = (평균 고객 가치 - CAC) / CAC × 100%
- 채널별 효율성 평가
사용 기술:
- 함수로 자동 계산
- 조건부 서식으로 순위 표시
예상 결과:
채널 효율성 평가:
구글 - CAC 33,333 / ROI 4,251% (최고 효율)
네이버 - CAC 30,000 / ROI 4,233%
페이스북 - CAC 40,000 / ROI 2,400%
인스타 - CAC 50,000 / ROI 1,500% (최저 효율)
5단계: 시각화 (1시간)
해야 할 일:
- 월별 지출 추이 (선 그래프)
- 채널별 신규 고객 (막대 그래프)
- 채널별 CAC 비교 (막대 그래프)
- 채널별 ROI (수평 막대 그래프)
사용 기술:
- 차트 만들기
- 차트 포맷팅
- 제목, 범례, 축 레이블 설정
체크리스트:
- 제목이 명확한가? (“2026년 1분기 채널별 지출 추이” O / “데이터” X)
- 범례가 있는가?
- 축 단위가 표시되어 있는가?
- 색상이 전문적인가?
6단계: 보고서 구성 (1시간)
Page 1: 제목과 요약
┌─────────────────────────────────┐
│ 2026년 1분기 광고 채널 분석 │
│ 성과 보고서 │
│ 제출일: 2026년 4월 10일 │
└─────────────────────────────────┘
주요 지표:
- 1분기 총 광고 지출: 4,000만 원
- 신규 고객 확보: 1,150명
- 평균 고객 획득 비용: 34,783원
- 최고 효율 채널: 구글 (ROI 4,251%)
- 개선 필요 채널: 인스타그램 (ROI 1,500%)
핵심 발견사항:
1. 구글 광고가 ROI 면에서 최고 성능을 보였습니다.
2. 페이스북의 고객 획득 비용이 높으므로 최적화가 필요합니다.
3. 인스타그램은 신규 채널이므로 더 많은 투자와 테스트가 필요합니다.
Page 2: 상세 분석 (차트 4개)
- 월별 채널 지출 추이
- 채널별 신규 고객
- 채널별 CAC
- 채널별 평균 고객 가치
Page 3: 권장사항 및 액션 플랜
권장사항:
1. 구글 광고 예산 10% 증가
2. 페이스북 광고 재최적화 (A/B 테스트)
3. 인스타그램 신규 광고 지면 테스트
2분기 목표:
- 전체 신규 고객: 1,500명 (30% 증가)
- 평균 CAC: 30,000원으로 감소
- 구글 광고 ROI: 4,500% 달성
프로젝트 체크리스트
데이터:
- 세 파일이 모두 정제되었나?
- 오타나 중복이 없나?
- 빈 칸이 없나?
분석:
- VLOOKUP으로 데이터가 제대로 결합되었나?
- 피벗 테이블이 정확한가?
- CAC와 ROI가 올바르게 계산되었나?
시각화:
- 4개 이상의 차트가 있나?
- 각 차트에 제목이 있나?
- 색상이 일관되고 전문적인가?
보고서:
- 요약 페이지가 있나?
- 상세 분석 페이지가 있나?
- 권장사항이 구체적인가?
- 문서가 인쇄 품질인가?
한국 회사식 팁
항상 비교 기준을 제시하세요
- “신규 고객 150명” (X)
- “신규 고객 150명 (지난 분기 대비 20% 증가)” (O)
이야기를 만드세요
- “구글 광고가 잘하고 있습니다"와
- “구글 광고는 34,000원의 CAC로 가장 낮은 비용으로 고객을 확보했으며, ROI는 4,251%로 다른 채널의 2배 이상입니다”
- 두 번째가 설득력이 있죠.
시각화를 먼저 보이세요
- 임원진은 숫자 표를 읽지 않아요
- 상승하는 선 그래프를 보면 “좋구나"라고 느껴요
문제와 솔루션을 함께
- “인스타그램 ROI가 1,500%로 낮습니다” (문제)
- “신규 채널이므로 추가 테스트와 투자가 필요합니다” (솔루션)
- 둘 다 제시해야 해요
최종 제출물
완성된 파일:
2026_1Q_광고채널분석_최종.xlsx
포함 내용:
- Sheet1: 원본 데이터 (정제됨)
- Sheet2: 분석 데이터 (VLOOKUP 적용)
- Sheet3: 피벗 테이블 (채널별 요약)
- Sheet4: 계산표 (CAC, ROI 등)
- Sheet5~Sheet8: 차트 (또는 별도 시트)
- 인쇄용 보고서 (포맷팅 완료)
축하합니다!
이 프로젝트를 끝냈다면, 당신은:
- 데이터 정제와 정렬을 능숙하게 할 수 있어요
- 복잡한 데이터를 VLOOKUP으로 결합할 수 있어요
- 피벗 테이블로 다양한 각도에서 분석할 수 있어요
- 전문적인 차트를 만들 수 있어요
- 실제 경영진이 봐도 손색없는 보고서를 완성할 수 있어요
한국 회사에서 “엑셀 잘하는 사람"이라는 평판을 얻을 준비가 됐어요!
좋은 운을 빕니다. 당신의 보고서를 기대합니다!
이해도 체크
먼저 위의 퀴즈를 완료하세요
레슨 완료!