시장 조사로 고객 찾기

좋아요, 당신의 아이디어가 고객들이 원한다는 걸 확인했어요.

이제는 더 큰 그림을 봐야 해요.

시장이 정말 크나? 경쟁사가 몇 개나 있나? 당신의 경쟁 우위는 뭔가?

이게 없으면 투자자들이 안 줘요.

시장 규모: TAM, SAM, SOM

투자자들이 가장 먼저 물어보는 게 “이 시장이 얼마나 커?“라는 거예요.

이를 체계적으로 계산하는 방법이 있어요.

TAM (Total Addressable Market)

“이론적으로 얻을 수 있는 전체 시장”

예시: 배달 앱

한국의 식당 수: 약 130,000개
평균 월간 매출: 약 10,000,000원 (10백만)
TAM = 130,000 × 10,000,000 = 1.3조 원/월

그런데 배달의민족이 이 전체를 차지할 수는 없어요.

SAM (Serviceable Addressable Market)

“당신이 실제로 목표하는 시장”

위의 예시에서:

현재 배달 가능한 식당: 약 50,000개 (대도시 중심)
SAM = 50,000 × 10,000,000 = 500억 원/월

아직도 크지만, TAM보다는 현실적이에요.

SOM (Serviceable Obtainable Market)

“첫 3-5년 동안 당신이 얻을 수 있는 시장”

실제로:

1년차 목표: 2,000개 식당 (4%)
3년차 목표: 10,000개 식당 (20%)
SOM = 10,000 × 10,000,000 = 100억 원/월 (3년 목표)

한국 스타트업의 시장 규모 사례

1. B2C (소비자 대상) 서비스

당근마켓 (중고 거래)

TAM: 한국의 중고 거래 시장 (추정 10조 원)
SAM: 온라인 중고 거래 시장 (추정 2조 원)
실제 성과: 누적 거래액 수조 원, 사용자 2,000만 명

토스 (금융)

TAM: 한국의 금융 시장 (추정 수십조 원)
SAM: 모바일 금융 시장 (추정 5조 원)
실제 성과: 유니콘 (기업 가치 1조 원)

배달의민족 (배달)

TAM: 한국의 외식 시장 (추정 100조 원)
SAM: 배달 가능한 시장 (추정 10조 원)
실제 성과: 우버에 매각 (대략 4조 원대)

2. B2B (기업 대상) 서비스

당신의 회계 소프트웨어 아이디어

TAM: 한국의 소상공인 (약 3,000,000명)
SAM: 온라인 회계 소프트웨어를 쓸 수 있는 기업 (약 300,000명)
SOM: 월 50,000원 × 100,000명 = 50억 원/월 (5년 목표)

ERPNext 같은 ERP 솔루션

TAM: 한국의 중소기업 (약 3,000,000개)
SAM: 클라우드 ERP를 도입할 수 있는 중견기업 (약 50,000개)
SOM: 월 500,000원 × 10,000명 = 50억 원/월 (5년 목표)

경쟁사 분석

이제 경쟁사를 분석해봐요.

Step 1: 직접 경쟁사 찾기

구글, 네이버에서 검색하면 돼요.

“한국 배달 앱”
“중고 거래 플랫폼”
“금융 앱”

한국에서는:

배달: 배달의민족, 쿠팡이츠, 음식배달앱
중고거래: 당근마켓, 번개장터, 중고나라
금융: 토스, 카카오뱅크, 스마트폰뱅킹

Step 2: 간접 경쟁사도 고려

당신의 문제를 다르게 푸는 경쟁자도 있어요.

예시: 배달 앱

직접: 배달의민족, 쿠팡이츠 (앱 기반)
간접: 전화 배달, 자체 배달앱 있는 음식점 (기존 방식)

Step 3: 경쟁사 분석 매트릭스

당신과 경쟁사를 비교해봐요.

        가격    속도    선택폭   사용성   배송비
배달의민족  중     중     최고    우수    무료
쿠팡이츠  높     최고   중      우수    유료
당신의앱  저     중     중      최고    무료

당신이 나은 점:

사용성 (더 쉬운 UI)
가격 (저렴한 수수료)
배송비 (무료)

당신이 부족한 점:

속도 (배송)
선택폭 (음식점 종류)

Step 4: 당신의 Unique Value Proposition (UVP)

당신만의 가치가 뭔가?

좋은 UVP 예:

“당신이 찾는 음식을 AI가 추천해줍니다”
“배달 시간 내에 도착 안 하면 50% 환불”
“한 번의 탭으로 바로 주문”
“최저가 보장 또는 차액 환불”

나쁜 UVP:

“더 좋은 서비스입니다” (뭐가 좋은지 불분명)
“배달의민족보다 낫습니다” (구체적이지 않음)
“혁신적입니다” (추상적)

한국 시장의 특수성

1. 네트워크 효과

한국은 플랫폼 비즈니스에서 “네트워크 효과"가 매우 강해요.

예: 배달 앱

음식점이 많을수록 → 고객이 많아짐
고객이 많을수록 → 음식점이 더 가입

따라서 초기에는 “닭과 계란 문제"를 풀어야 해요.

2. 유사한 앱의 과잉 경쟁

당신의 아이디어를 Google Play와 App Store에서 검색하면:

직접 경쟁사: 5-10개
간접 경쟁사: 50+개

과잉 경쟁이 될 수 있어요.

3. 수도권 집중

한국의 스타트업들은 서울, 경기도에 집중돼요.

지역별로 다른 기회가 있을 수 있어요
부산, 대구 같은 지역에서 시작하면 경쟁이 적을 수 있어요

시장 조사 방법론

온라인 조사

한국 데이터:

통계청 (KOSIS): 공식 통계
통계청 국가통계포탈: 산업별 통계
산업연구정보시스템 (IRIS): 산업 정보
부처별 관계 기관: 산업 보고서

국제 데이터:

Statista: 시장 규모 데이터
Grand View Research: 산업 리포트
Allied Market Research: 시장 분석

오프라인 조사

당신의 고객한테 물어보기:

“지금 당신은 배달을 어떻게 주문해요?”
“배달 앱을 쓰시면서 가장 불만인 점은?”
“새로운 배달 앱이 나온다면 어떤 기능이 있으면 좋을까?”

경쟁사 관찰:

경쟁사 앱을 직접 써보기
경쟁사의 고객평가 읽어보기
경쟁사의 마케팅 전략 분석

한국 스타트업이 자주 하는 시장 조사 실수

1. 시장 규모 과대평가

“한국인 5,000만 명이 우리 고객이 될 수 있어” (X)

현실:

처음엔 수천 명
그 다음엔 수만 명
나중에 수백만 명

2. “우리만 할 수 있다"는 착각

“우리 팀만 이 기술을 가지고 있어” (대부분 거짓)

대기업도 할 수 있고, 다른 스타트업도 할 수 있어요.

3. 경쟁사 무시

“경쟁사는 없어요” (위험한 신호)

진짜 경쟁사가 없으면:

시장이 없다는 뜻이거나
아직 발견하지 못한 것이거나
큰 회사가 이미 시도했다는 뜻

다음으로

시장이 크고, 고객이 있고, 당신의 차별화가 있다는 걸 확인했어요.

이제 MVP (Minimum Viable Product)를 빠르게 만들 시간이에요.

기억하세요:

TAM은 1조 원 이상이어야 투자자가 관심 가져요
경쟁사는 당신을 강하게 만들어요
당신의 차별화가 명확해야 해요
시장 조사는 한 번만 하는 게 아니라 계속하는 거예요

당신의 시장, 지금 매력적인가요?