投資ポートフォリオ分析
PRO投資ポートフォリオのバランスをチェック。分散、リスク、リターンを分析して改善提案。
使用例
今のポートフォリオを分析して。日本株60%、米国株40%…
スキルプロンプト
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このスキルの使い方
1
スキルをコピー 上のボタンを使用
2
AIアシスタントに貼り付け (Claude、ChatGPT など)
3
下に情報を入力 (任意) プロンプトに含めるためにコピー
4
送信してチャットを開始 AIと会話
おすすめのカスタマイズ
| 説明 | デフォルト | あなたの値 |
|---|---|---|
| 資産クラス別のターゲット配分率 | {"stocks": 0.60, "bonds": 0.30, "cash": 0.10} | |
| 戦略タイプ（カレンダーベース、閾値ベース、ボラティリティベース、税意識） | threshold_based | |
| リバランストリガーの閾値割合（デフォルト±5%） | 5 | |
| 税引後計算用の長期キャピタルゲイン税率 | 0.20 | |
| シャープレシオ計算用のリスクフリーレート（現在のT-bill金利） | 0.05 | |
| ボラティリティ計算用の過去営業日数 | 252 |
参考文献
このスキルは以下の信頼できる情報源の調査に基づいて作成されました：
- Portfolio Rebalancing Strategies to Manage Risk Best practices including tolerance bands, windfall strategies, and rebalancing triggers
- Best Portfolio Rebalancing Strategies 2024 Calendar-based, percentage-based, volatility-based, and tax-conscious rebalancing methods
- 10 Best Portfolio Analyzer Tools Comparison of modern portfolio analysis platforms and features
- Enhancing Portfolio Optimization: Markowitz vs Risk-Parity Academic comparison of mean-variance optimization against risk-parity strategies
- Strategic Portfolio Rebalancing with Predictive Models Integrating predictive models and adaptive optimization for dynamic markets
- r/Bogleheads: Rebalancing Portfolio Strategies Community advice on strategy selection and long-term consistency
- r/LETFs: Portfolio Rebalancing Method Preferences Investor preferences for target-based vs threshold-based rebalancing