Analyseur de portefeuille d'investissement
PROAnalyse ton portefeuille avec allocation, risque et recommandations de rééquilibrage. Tes placements sous contrôle.
Exemple d'Utilisation
Analyse mon portefeuille (40% actions, 30% SCPI, 30% fonds euros) et recommande un rééquilibrage.
Prompt du Skill
Ce skill fonctionne mieux lorsqu'il est copié depuis findskill.ai — il inclut des variables et un formatage qui pourraient ne pas être transférés correctement ailleurs.
Comment Utiliser Ce Skill
1
Copier le skill avec le bouton ci-dessus
2
Coller dans votre assistant IA (Claude, ChatGPT, etc.)
3
Remplissez vos informations ci-dessous (optionnel) et copiez pour inclure avec votre prompt
4
Envoyez et commencez à discuter avec votre IA
Personnalisation Suggérée
| Description | Par défaut | Votre Valeur |
|---|---|---|
| Target allocation percentages by asset class | {"stocks": 0.60, "bonds": 0.30, "cash": 0.10} | |
| Strategy type: calendar_based, threshold_based, volatility_based, tax_conscious | threshold_based | |
| Percentage threshold for rebalancing triggers (±5% default) | 5 | |
| Long-term capital gains tax rate for after-tax calculations | 0.20 | |
| Risk-free rate for Sharpe ratio calculation (current T-bill rate) | 0.05 | |
| Historical period in trading days for volatility calculations | 252 |
Sources de Recherche
Ce skill a été créé à partir de recherches provenant de ces sources fiables :
- Portfolio Rebalancing Strategies to Manage Risk Best practices including tolerance bands, windfall strategies, and rebalancing triggers
- Best Portfolio Rebalancing Strategies 2024 Calendar-based, percentage-based, volatility-based, and tax-conscious rebalancing methods
- 10 Best Portfolio Analyzer Tools Comparison of modern portfolio analysis platforms and features
- Enhancing Portfolio Optimization: Markowitz vs Risk-Parity Academic comparison of mean-variance optimization against risk-parity strategies
- Strategic Portfolio Rebalancing with Predictive Models Integrating predictive models and adaptive optimization for dynamic markets
- r/Bogleheads: Rebalancing Portfolio Strategies Community advice on strategy selection and long-term consistency
- r/LETFs: Portfolio Rebalancing Method Preferences Investor preferences for target-based vs threshold-based rebalancing