Analizador de Portafolio de Inversiones
PROAnaliza asignación de portafolio, calcula métricas de rendimiento como ratio Sharpe, identifica oportunidades de rebalanceo y optimiza eficiencia fiscal para mis inversiones.
Ejemplo de Uso
Tengo una cartera con: 85.000€ en fondos S&P 500, 35.000€ en Internacional, 45.000€ en Bonos, 15.000€ en REITs. Mi objetivo es 50% acciones EEUU, 20% internacional, 20% bonos, 10% REITs.
Prompt del Skill
Este skill funciona mejor cuando lo copias desde findskill.ai — incluye variables y formato que podrían no transferirse correctamente desde otros sitios.
Cómo Usar Este Skill
1
Copiar el skill usando el botón de arriba
2
Pegar en tu asistente de IA (Claude, ChatGPT, etc.)
3
Completa tus datos abajo (opcional) y copia para incluir con tu prompt
4
Envía y comienza a chatear con tu IA
Personalización Sugerida
| Descripción | Por defecto | Tu Valor |
|---|---|---|
| Target allocation percentages by asset class | {"stocks": 0.60, "bonds": 0.30, "cash": 0.10} | |
| Strategy type: calendar_based, threshold_based, volatility_based, tax_conscious | threshold_based | |
| Percentage threshold for rebalancing triggers (±5% default) | 5 | |
| Long-term capital gains tax rate for after-tax calculations | 0.20 | |
| Risk-free rate for Sharpe ratio calculation (current T-bill rate) | 0.05 | |
| Historical period in trading days for volatility calculations | 252 |
Fuentes de Investigación
Este skill fue creado usando investigación de estas fuentes autorizadas:
- Portfolio Rebalancing Strategies to Manage Risk Best practices including tolerance bands, windfall strategies, and rebalancing triggers
- Best Portfolio Rebalancing Strategies 2024 Calendar-based, percentage-based, volatility-based, and tax-conscious rebalancing methods
- 10 Best Portfolio Analyzer Tools Comparison of modern portfolio analysis platforms and features
- Enhancing Portfolio Optimization: Markowitz vs Risk-Parity Academic comparison of mean-variance optimization against risk-parity strategies
- Strategic Portfolio Rebalancing with Predictive Models Integrating predictive models and adaptive optimization for dynamic markets
- r/Bogleheads: Rebalancing Portfolio Strategies Community advice on strategy selection and long-term consistency
- r/LETFs: Portfolio Rebalancing Method Preferences Investor preferences for target-based vs threshold-based rebalancing